Головна
/
Аудит CRM системи

CRM системи

Zoho CRM Україна
CRM система ONEBOX OS — ERP, BPM
PipeDrive — CRM система для продажів
KeyCRM – CRM для маркетплейсів
HubSpot CRM
SalesDrive — crm для інтернет-магазина
LP-CRM система для оптимізації продажів
LBS Cloud – це інноваційна хмарна CRM-ERP
SITNIKS CRM – Система для автоматизації товарного бізнесу
Технічна підтримка CRM
Замовити аудит CRM ➝

Аудит CRM системи для бізнесу

Професійний аудит CRM системи допомагає зрозуміти, чи дійсно CRM працює на зростання продажів, контроль менеджерів, автоматизацію процесів і якісну аналітику. ProfiCRM-UA проводить аудит CRM для компаній, які вже впровадили CRM, але не бачать очікуваного результату або хочуть підвищити ефективність продажів, автоматизацій та управління клієнтською базою.

Аудит CRM системи для бізнесу

CRM впроваджена, але ви не бачите реальної користі для продажів, контролю команди або управління бізнесом?

ProfiCRM-UA проводить професійний аудит CRM системи: перевіряємо налаштування, структуру воронки продажів, якість даних, автоматизації, інтеграції, звіти та реальне використання CRM командою.

Результат аудиту — зрозуміла картина, що працює правильно, де CRM використовується неефективно і які зміни допоможуть отримати більше користі від уже впровадженої системи.

Замовити аудит CRM

Замовити аудит ➝

Що таке аудит CRM і для чого він проводиться

Що таке аудит CRM системи

Аудит CRM системи — це комплексна перевірка того, як CRM налаштована, як її використовує команда і наскільки вона допомагає бізнесу продавати, контролювати заявки, автоматизувати рутинні дії та приймати управлінські рішення на основі даних.

CRM може бути технічно встановлена, але при цьому не давати бізнесу очікуваної користі. Часто компанії мають CRM, але менеджери ведуть клієнтів хаотично, заявки губляться, поля заповнюються неправильно, автоматизації не працюють, а звіти не показують реальну картину продажів.

Для чого потрібен аудит CRM

Аудит CRM потрібен, щоб знайти слабкі місця у використанні системи та зрозуміти, що саме заважає бізнесу отримувати результат від CRM.

Після аудиту власник або керівник отримує відповідь на ключові питання:

  • чи правильно налаштована CRM під бізнес-процеси компанії;
  • чи не губляться заявки та клієнти у воронці продажів;
  • чи контролюються дії менеджерів;
  • чи працюють автоматизації;
  • чи коректно налаштовані інтеграції з сайтом, телефонією, поштою, месенджерами та рекламою;
  • чи можна довіряти звітам у CRM;
  • які зміни потрібно внести в першу чергу.

Кому потрібен аудит CRM системи

Коли бізнесу потрібна перевірка CRM

Аудит CRM системи особливо актуальний для компаній, які вже впровадили CRM, але не впевнені, що вона працює ефективно.

CRM не дає очікуваного результату

CRM є, але продажі не стали більш керованими, менеджери все одно працюють у месенджерах, частина інформації залишається в таблицях, а керівник не бачить повної картини по клієнтах і угодах.

Менеджери неякісно ведуть CRM

Угоди не оновлюються, завдання не створюються, причини програшу не фіксуються, частина клієнтів залишається без наступного кроку. У такому випадку CRM не допомагає контролювати відділ продажів.

Немає прозорої аналітики продажів

CRM повинна показувати джерела заявок, конверсії, ефективність менеджерів, прогноз продажів і причини втрати клієнтів. Якщо ці дані неповні або неточні, бізнес приймає рішення на основі здогадок.

CRM впроваджувалася давно

Бізнес змінюється, з’являються нові канали продажів, нові продукти, нові співробітники та нові процеси. CRM, яка була налаштована кілька років тому, може вже не відповідати поточній моделі роботи компанії.

Експертиза ProfiCRM-UA

Аудит CRM від ProfiCRM-UA — експертиза з 2017 року

ProfiCRM-UA спеціалізується на впровадженні, налаштуванні, автоматизації та аудиті CRM систем для бізнесу з 2017 року. За цей час ми реалізували понад 200 CRM-проєктів для компаній з різних ніш: продажі, послуги, виробництво, e-commerce, B2B, консалтинг, сервісні компанії, міжнародні проєкти та онлайн-бізнеси.

200+ впроваджених CRM-проєктів

Ми не просто перевіряємо CRM за загальним чек-листом. Ми аналізуємо систему з позиції практичного досвіду впровадження CRM у реальному бізнесі: як мають працювати воронки, які поля дійсно потрібні, які автоматизації мають сенс, які звіти допомагають керівнику, а які тільки створюють зайвий шум.

ТОП інтеграторів CRM в Україні

З 2021 року ProfiCRM-UA входить до числа провідних CRM-інтеграторів України. Наш досвід дозволяє оцінювати CRM не тільки з технічної сторони, а й з точки зору продажів, управління, маркетингу та бізнес-процесів.

Міжнародний досвід впровадження CRM

З 2023 року ProfiCRM-UA активно реалізує CRM-проєкти для компаній у Європі та за її межами. Ми працювали з бізнесами в Іспанії, Великій Британії, Польщі, Словенії, Італії, США, ОАЕ та інших країнах. Цей досвід допомагає нам бачити CRM ширше: не як окрему програму, а як систему управління продажами, клієнтами, командами та операційними процесами.

Що входить в аудит CRM системи

Основні напрямки перевірки CRM

Під час аудиту CRM ми аналізуємо не тільки технічні налаштування, а й реальну логіку роботи системи в бізнесі.

Аудит структури CRM

Перевіряємо, чи правильно побудовані модулі, воронки, статуси, поля, картки клієнтів, угоди, завдання та ролі користувачів.

Аудит воронки продажів у CRM

Аналізуємо, чи відповідає воронка реальному процесу продажів, чи немає зайвих або дублюючих етапів, чи зрозуміло менеджерам, як переводити угоди між стадіями.

Аудит якості даних у CRM

Перевіряємо заповнення ключових полів, наявність дублів, якість контактної бази, причини програшів, джерела заявок, історію комунікацій і повноту даних.

Аудит автоматизацій CRM

Оцінюємо, які процеси автоматизовані, чи працюють тригери, нагадування, завдання, email-сповіщення, маршрутизація лідів і автоматичні дії для менеджерів.

Аудит інтеграцій CRM

Перевіряємо інтеграції з сайтом, формами заявок, телефонією, поштою, месенджерами, рекламою, аналітикою, платіжними системами та іншими сервісами.

Аудит CRM-звітів і аналітики

Аналізуємо, чи показує CRM реальні дані для управління бізнесом: кількість лідів, конверсії, ефективність менеджерів, джерела продажів, прогноз виручки, причини втрати клієнтів.

Аудит використання CRM командою

Перевіряємо, чи дійсно співробітники працюють у CRM, чи ведуть угоди правильно, чи фіксують комунікації, чи виконують завдання і чи не обходять систему через месенджери або таблиці.

Що отримає клієнт після аудиту CRM

Результати аудиту CRM системи

Після завершення аудиту клієнт отримує не просто загальні рекомендації, а конкретний список проблем, пріоритетів і дій для покращення роботи CRM.

Звіт по стану CRM

Ми формуємо структурований звіт із висновками щодо налаштувань CRM, логіки воронок, якості даних, автоматизацій, інтеграцій, аналітики та використання системи командою.

Список проблем і слабких місць

Клієнт бачить, які саме помилки заважають CRM працювати ефективно: неправильні етапи воронки, відсутність обов’язкових полів, непрацюючі автоматизації, дублікати, слабкий контроль менеджерів або некоректні звіти.

Рекомендації щодо покращення CRM

Ми надаємо практичні рекомендації: що потрібно змінити, налаштувати, прибрати, автоматизувати або переробити, щоб CRM почала приносити більше користі бізнесу.

Пріоритетний план дій

Усі рекомендації розділяються за пріоритетом: що потрібно зробити в першу чергу, що можна реалізувати на другому етапі, а які зміни не є критичними.

Оцінка ефективності CRM

Клієнт отримує розуміння, наскільки поточна CRM відповідає потребам бізнесу і чи є сенс доопрацьовувати існуючу систему, змінювати логіку роботи або частково перебудовувати процеси.

Переваги аудиту CRM для бізнесу

Чому варто провести аудит CRM

Аудит CRM допомагає бізнесу не просто “навести порядок у системі”, а підвищити ефективність продажів, управління та клієнтського сервісу.

Більше контролю над продажами

Керівник бачить реальний стан угод, активність менеджерів, проблемні етапи воронки та причини втрати клієнтів.

Більше контролю над продажами

Керівник бачить реальний стан угод, активність менеджерів, проблемні етапи воронки та причини втрати клієнтів.

Менше втрачених заявок

Правильно налаштована CRM допомагає не губити заявки з сайту, реклами, месенджерів, телефонії та інших каналів комунікації.

Краща дисципліна менеджерів

CRM має контролювати наступні дії, дедлайни, завдання, дзвінки, листи та комунікації з клієнтами.

Якісніша аналітика для керівника

Після виправлення помилок CRM може стати джерелом якісних даних для управління продажами, маркетингом і командою.

Економія часу завдяки автоматизації

Аудит дозволяє знайти ручні дії, які можна автоматизувати: створення завдань, сповіщення, розподіл лідів, нагадування, листи, статуси та звіти.

Замовте аудит CRM системи
у ProfiCRM-UA

кщо у вашому бізнесі вже є CRM, але ви не впевнені, що вона працює ефективно, аудит допоможе побачити реальну картину. Ми перевіримо систему, знайдемо слабкі місця та підготуємо конкретні рекомендації, які допоможуть зробити CRM корисним інструментом для продажів, контролю та управління бізнесом.

Замовити аудит CRM

Замовити аудит ➝

Ціни на аудит CRM

Вартість аудиту CRM системи

Ми пропонуємо два формати аудиту CRM: базовий аудит для швидкої перевірки системи та розширений аудит CRM із додатковою оцінкою роботи відділу продажів.
Що входитьCRM аудит базовийCRM аудит розширений
Первинна консультація та уточнення задач бізнесуТакТак
Аналіз структури CRMТакТак
Перевірка воронки продажів у CRMТакТак
Перевірка основних полів, статусів і карток клієнтівТакТак
Аналіз якості заповнення данихБазовоРозширено
Перевірка дублів і хаосу в базіБазовоРозширено
Аудит автоматизацій CRMБазова перевіркаДетальніша перевірка
Аудит інтеграцій із сайтом, поштою, телефонією, месенджерамиБазова перевіркаДетальніша перевірка
Перевірка CRM-звітівБазовоРозширено
Аналіз використання CRM менеджерамиНіТак
Неглибокий аудит відділу продажівНіТак
Перевірка логіки роботи менеджерів з угодамиНіТак
Аналіз причин втрати клієнтів у CRMНіТак
Рекомендації щодо контролю менеджерівНіТак
Список проблем і рекомендаційТакТак
Пріоритизація задач для покращення CRMТакТак
Письмовий звітТакТак
Онлайн-презентація результатівДо 60 хвДо 90 хв
Орієнтовний термін виконання3–5 робочих днів7–10 робочих днів
Вартістьвід 19 000 грнвід 39 000 грн

CRM аудит базовий

Базовий аудит CRM підходить компаніям, які хочуть швидко перевірити стан системи, знайти очевидні помилки та отримати зрозумілий список рекомендацій для покращення. Цей формат підходить, якщо CRM уже працює, але є сумніви щодо правильності налаштувань, структури воронки, полів, автоматизацій або звітів.

CRM аудит розширений

Розширений аудит CRM включає базову перевірку системи та додатковий аналіз того, як CRM використовується у відділі продажів. Ми оцінюємо не тільки саму CRM, а й логіку роботи менеджерів: як вони ведуть угоди, чи створюють наступні кроки, чи фіксують причини програшу, чи не гублять клієнтів, чи можна краще контролювати продажі через CRM. Цей формат підходить компаніям, які хочуть не просто перевірити CRM, а зрозуміти, як система впливає на роботу продажів.

Як проходить аудит CRM

Етапи проведення аудиту CRM системи

1. Знайомство з бізнесом і CRM

Ми уточнюємо, яку CRM використовує компанія, які задачі стоять перед системою, які відділи працюють у CRM і які проблеми вже бачить керівник.

2. Отримання доступів і первинний аналіз

Для аудиту потрібен тимчасовий доступ до CRM з обмеженими правами. Ми аналізуємо структуру системи, воронки, поля, статуси, автоматизації, інтеграції та звіти.

3. Перевірка ключових процесів

Ми дивимося, як проходить шлях клієнта від заявки до угоди, як менеджери працюють із лідами, як фіксуються комунікації та як контролюються наступні дії.

4. Формування висновків

На основі аудиту формуємо список проблем, ризиків, точок росту та рекомендацій щодо покращення CRM.

5. Презентація результатів

Проводимо онлайн-зустріч, пояснюємо висновки, відповідаємо на питання та показуємо, які зміни варто реалізувати першими.

Чому CRM не працює ефективно після впровадження

  • Типові проблеми CRM після впровадження
Багато компаній очікують, що після запуску CRM продажі автоматично стануть керованими. Але CRM — це не просто програма. Це інструмент, який має бути правильно налаштований під бізнес-процеси та регулярно підтримуватися.
  • CRM налаштована без урахування реального процесу продажів
Якщо етапи воронки не відповідають реальній роботі менеджерів, CRM швидко перетворюється на формальність.
  • У CRM багато зайвих або непотрібних полів
Занадто складна система знижує якість заповнення даних. Менеджери починають ігнорувати поля або заповнювати їх формально.
  • Немає обов’язкових правил ведення угод

Якщо не визначено, які поля мають бути заповнені на кожному етапі, які задачі потрібно створювати і коли угоду можна переводити далі, CRM не дає контролю.

  • Інтеграції працюють частково або некоректно

Заявки можуть не потрапляти в CRM, дзвінки можуть не фіксуватися, листи можуть не підтягуватися, а джерела лідів можуть визначатися неправильно.

  • Керівник не отримує якісної аналітики

Якщо дані в CRM неповні або некоректні, звіти не показують реальну ситуацію в продажах.

Що можна зробити після аудиту CRM

Подальше покращення CRM після аудиту

Після аудиту клієнт може самостійно реалізувати частину рекомендацій або доручити ProfiCRM-UA доопрацювання CRM.

Можливі наступні кроки:

  • переробка воронки продажів;
  • очищення та структурування бази клієнтів;
  • налаштування обов’язкових полів;
  • доопрацювання автоматизацій;
  • налаштування інтеграцій із сайтом, телефонією, поштою та месенджерами;
  • створення управлінських звітів;
  • налаштування контролю менеджерів;
  • навчання команди роботі з CRM;
  • супровід CRM після аудиту.

Аудит не зобов’язує клієнта замовляти впровадження або доопрацювання. Але він дає чітке розуміння, що саме потрібно зробити для підвищення ефективності CRM.

Що можна зробити після аудиту CRM

Якщо CRM у вашій компанії вже впроваджена, але ви не впевнені, що вона допомагає бізнесу продавати більше, контролювати менеджерів і приймати рішення на основі даних — замовте аудит CRM системи у ProfiCRM-UA.

Ми покажемо, що працює правильно, де є проблеми і які зміни допоможуть зробити CRM реальним інструментом управління бізнесом.

Замовити аудит CRM


    * Натискаючи на кнопку, ви погоджуєтесь на обробку персональних даних.

    Вас вітає команда
    ProfiCRM-UA     👋

    Бажаєте створити класний продукт чи масштабувати бізнес? 🥇
    Пишіть нам в месенджер! 

    Дзвоніть нам! 

    +38 (093) 317-96-20

    FAQ — часті питання про аудит CRM

    Аудит CRM системи — це перевірка налаштувань, структури воронки продажів, якості даних, автоматизацій, інтеграцій, звітів і реального використання CRM командою. Його мета — зрозуміти, наскільки CRM ефективно допомагає бізнесу керувати продажами, клієнтами та процесами.

    Аудит CRM потрібен, якщо CRM уже впроваджена, але продажі не стали більш контрольованими, менеджери неякісно ведуть угоди, заявки губляться, аналітика неточна, автоматизації не працюють або керівник не бачить реальної користі від системи.

    В аудит CRM входить перевірка структури CRM, воронки продажів, полів, статусів, якості даних, автоматизацій, інтеграцій, звітів, ролей користувачів і логіки роботи менеджерів. У розширеному пакеті додатково проводиться неглибокий аудит відділу продажів.

    Вартість аудиту CRM залежить від формату перевірки. Базовий аудит CRM коштує від 19 000 грн, розширений аудит CRM із додатковим аналізом відділу продажів — від 39 000 грн.

    Базовий аудит CRM зазвичай триває 3–5 робочих днів. Розширений аудит CRM із перевіркою використання системи у відділі продажів займає приблизно 7–10 робочих днів.

    ProfiCRM-UA може провести аудит Zoho CRM, HubSpot CRM, Pipedrive, Odoo CRM, KeyCRM, LP-CRM, Perfectum CRM, Creatio та інших CRM-систем. Також можливий аудит кастомних CRM-рішень.

    Так, для якісного аудиту потрібен тимчасовий доступ до CRM. Зазвичай достатньо доступу з обмеженими правами, щоб переглянути структуру системи, воронки, поля, автоматизації, інтеграції та звіти.

    Так. Аудит проводиться без зміни налаштувань CRM. Ми аналізуємо систему, формуємо висновки та рекомендації, але не вносимо зміни без погодження з клієнтом.

    Аудит CRM — це діагностика поточної системи та пошук проблем. Впровадження CRM — це налаштування або перебудова системи. Після аудиту клієнт отримує зрозумілий план, що потрібно змінити, а вже потім може приймати рішення щодо доопрацювання CRM.

    Так. Після аудиту ProfiCRM-UA може допомогти реалізувати рекомендації: доопрацювати воронки, автоматизації, інтеграції, звіти, контроль менеджерів, ролі користувачів і бізнес-процеси в CRM.